Richieste/Esigenze IDD

Tipologia di cliente Privato Business

Anagrafica

Nome

Cognome

Sesso Maschio Femmina

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

CAP residenza

Email principale (facoltativo)

Numero cellulare (facoltativo)

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Accetto

Il Cliente è socio, dipendente, intermediario o loro familiare di:

Inserire il nome della Compagnia

Socio Intermediario Dipendente Familiare dei precedenti Nessuna delle precedenti

Quali sono gli altri componenti del suo nucleo familiare?

Nessuno

Coniuge

Convivente

Figli

Padre

Madre

Suocera

Suocero

Altri (specificare)

E quali fra questi è portatore di reddito?

Nessuno

Coniuge

Convivente

Figli

Padre

Madre

Suocera

Suocero

Altri (specificare)

Deve occuparsi di familiari/persone care non autosufficienti? No Si

Ha animali domestici? No Si

Quali?

Quale professione svolge? Lavoratore autonomo o libero professionista Dipendente a tempo indeterminato Dipendente a tempo determinato Non lavoratore Benestante Pensionato/a Studente Casalinga Altro (specificare)

Vive in una casa: di proprietà in usufrutto in affitto in comodato

Ha altri immobili di proprietà No Si

Qual è la sua capacità di risparmio annuale? da € 0,00 a € 5.000 da € 5.000 a € 20.000 Maggiore di € 20.000

Ha polizze in essere con altre compagnie assicurative?

Auto

Casa

Infortuni

Salute

Protezione caso morte

Protezione reddito

Previdenza integrativa

Risparmio/Investimento

Protezione impresa

Altro (specificare)

E' sua abitudine gestire prodotti e servizi on-line? Mai Raramente Talvolta Spesso

E' predisposto all'utilizzo di tecnologie connesse per la protezione casa, salute, auto e animali? No Si

Appartiene a una delle seguenti categorie? Agroalimentare Clero No Profit Nessuna delle precedenti

Quali sono le sue esigenze assicurative?

Protezione

Risparmio/Investimento

Previdenza

Quali sono i suoi destinatari assicurativi?

Se stesso/Attività

Nucleo familiare/Persone care/Animali/Persone chiave

Collettività/Gruppo di persone

Di quale tipologia di protezione necessita?

Premorienza

Redditi/Finanziamenti

Cura, salute ed infortuni della persona

Beni

Veicoli

Tenore di vita/Patrimonio

Che tipologia di fabbricato intende assicurare?

Fabbricato civile

Fabbricato industriale/agricolo

Fabbricato commerciale/ufficio/studio professionale

Edificio religioso

In quale ambito necessita di una tutela relativa alla cura,salute ed infortuni della sua persona?

H24 / Sempre

Ambito professionale

Tempo libero/Viaggi

Quali sono le aspettative di rendimento?

Preferisco prospettive di basso rendimento a fronte di soluzioni più prudenti

Preferisco valutare diverse combinazioni di rischio/rendimento a fronte di soluzioni più redditizie

Quale obiettivo economico si propone di realizzare?

Risparmio (anche finalizzato)

Investimento

Decumulo/Rendita

Quale conoscenza ed esperienza ritiene di avere sui prodotti di investimento? da bassa a media da media a elevata

Quale rischio di perdita massimo è disposto ad accettare in relazione al premio investito? un livello di perdita medio/bassa (SRI 1-2-3) un livello di perdita medio/alta (SRI 4-5) un livello di perdita alta (SRI 6-7)

Qual è la sua propensione al rischio? Medio-bassa (SRI 1-2-3) Medio-alta (SRI 4-5) Alta (SRI 6-7)

Quali tipologie di veicoli possiede?

Autovetture e autocarri (fino ai 35 quintali)

Altri veicoli

Possiede un dispositivo mobile connesso ad internet? No Si

In quale tipologia di fabbricato civile vive/opera?

Abitazione

Condominio

Ragione Sociale

Partita Iva

Sede legale (città)

CAP

Email (facoltativo)

N. cellulare referente (facoltativo)

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L’azienda/Ente è socio o intermediario di :

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Socio Intermediario Dipendente Familiare dei precedenti Nessuna delle precedenti

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE